Financements structurés

UGGC & Associés dispose d’une expertise importante en matière de financement d’acquisition et notamment pour la mise en place de crédits dans les opérations d’acquisition avec effet de levier (LBO) : dette senior, dette mezzanine, dette subordonnée, émissions obligataires complexes, equity kicker…

Les équipes du cabinet interviennent en amont de ces opérations pour valider la structure de financement choisie, ses impacts fiscaux et l’efficacité des sûretés correspondantes, ainsi que lors de la négociation des conventions de financement et de leur exécution.

Pour ses opérations de financement le cabinet intervient régulièrement tant pour le conseil des emprunteurs, sociétés industrielles, managers et fonds d’investissement en capital, que pour le compte des pools bancaires prêteurs ou des fonds mezzanine.

Les équipes du département Banque et Finance interviennent également régulièrement pour la structuration juridique des opérations de financement d’acquisition d’actifs mobiliers ou immobiliers. Quelle que soit la forme juridique du financement, location financière, crédits-baux, location longue durée, sale and lease back, le cabinet UGGC & Associés est à même d’assister ses clients pour la négociation de ces conventions et pour l’analyse de leur régularité au regard des dispositions applicables.