Private equity

Opérations à effet de levier

L’équipe LBO du cabinet a développé une expertise reconnue dans les opérations à effet de levier (LBO, LMBO, BIMBO, OBO…) tant en qualité de conseil de fonds d’investissement, de banquiers seniors, de mezzaneurs que de managers ou repreneurs.

Maitrisant l’ensemble des aspects juridiques et fiscaux, l’équipe LBO assiste ses clients à chaque étape du LBO dans un souci permanent de réactivité, de sécurité juridique et de pragmatisme : audit juridique et fiscal, mémorandum de structure , rédaction et négociation de la documentation juridique (protocole d’acquisition, garantie d’actif et de passif, pacte d’associés, contrat d’émission / de prise ferme (OCA, ORA…) et de financement (contrat de crédit, convention de subordination), réalisation de l’opération (levée des CPs, mise en place des sûretés…).


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